Titre original:"Faith, Hope & Trick"

Scénario:David Greenwalt

Réalisation:James A.Contner

Alors que Buffy cherche à reprendre une existence normale aux côtés de ses amis, elle doit faire face à un puissant vampire : Mr Trick. Au cours d'une soirée, Buffy fait la connaissance de Faith, une nouvelle Tueuse. Ensemble, elles vont devoir lutter contre Kakistos, l'assassin de l'observateur de Faith. Une fois Kakistos éliminé, Giles prend Faith sous sa protection. Grâce à Buffy, Angel est de retour à Sunnydale...

Titre original:"Anne"

Scénario:Joss Whedon

Réalisation:Joss Whedon

La rentrée va bientôt avoir lieu et tous s'en félicite. A l'exception de Buffy qui a quitté Sunnydale, après avoir envoyer aux Enfers Angel et son âme.
Elle vit solitaire dans un petit immeuble pourri, travaillant comme serveuse, sans amis.
Un jour, une autre fugueuse de Sunnydale lui demande de l'aide afin de retrouver son petit copain, qui a disparu.

Titre original: "Becoming ( part 1 )

Scénario: Joss Whedon

Réalisation: Joss Whedon

Le sarcophage du démon Acathla a été retrouvé. Angel désire le réveiller pour mettre fin au monde.
Pendant ce temps là, Willow a découvert dans les affaires de Mlle Calendar le rituel de restitution.
Pendant qu'Angel fait diversion au près de Buffy, Drusila et ses acolytes s'emparent de Giles, tuent Kendra et blessent Willow et Alex...

Titre original: "I only have eyes for you"

Scénario:Marti Noxon

Réalisation:James Whitmore Jr

Cette soirée traditionnelle à Sunnydale est un bal d'école où se sont les filles qui invitent les garçons. Durant les préparatifs, Buffy surprend un garçon sur le point de tirer sur une élève... Mais après son intervention, le pistolet a disparu. Le lendemain, c'est l'agent chargé du ménage qui tue au même endroit et à la même heure une professeur... Giles est persuadé que c'est l'esprit de Jenny qui ne trouve pas la paix et cherche à communiquer avec elle (il va pas bien du tout notre petit Giles...) De son côté, Buffy a d'étranges visions : elle se retrouve dans une classe des années 50 et voit un échange pour le moins suspect entre un élève et une prof. Un peu plus tard, dans le bureau de Snyder, le Yearbook de 1955 est éjecté de l'étagère et tombe sur ses genoux....En faisant des recherches, notre troupe d'élite découvre qu'en 1955, lors de cette soirée, un élève a tué une professeur avant de se suicider (les deux que Buffy a vu). Il semble que le jeune homme n'arrive à trouver la paix et demande de l'aide... Ce qui va donner lieu à une scène dans laquelle on retrouve Buffy dans le rôle du jeune homme et Angel dans celui de la prof : lorsque la possession cessera, ils se retrouveront dans les bras l'un de l'autre à s'embrasser !

Titre original: "Passion"

Scénario: Ty King

Réalisation: Michael E.Gershman


Angel laisse des dessins dans les chambres de Buffy et de ses amis pour leur montrer leur vulnérabilité face à lui.
Pendant que Giles s'affaire à découvrir un rituel pour l'empêcher de pénétrer chez eux, Jenny Calendar cherche à traduire un vieux sortilège bohémien, susceptible de redonner son âme à un vampire...