Titre original:"Phases"

Scénario:Rob Des Hotel & Dean Batali

Réalisation:Bruce Seth Green

Un loup-garou sévi à Sunnydale... Chacun mène son enquête, avec plus ou moins de succès. Ainsi Alex s'apercevra avoir fait une erreur monumentale sur un garçon de sa classe, ce qui donne lieu à une scène de non-dit de premier ordre. Alex : écoutes, je sais qui tu es... Larry : ah oui, ben çà me rassure ! Alex : Et tu sais moi aussi j'ai traversé çà (Référence à l'épisode Les hyènes) Larry : alors là tu m'épates, j'avais pas deviné... Et finalement Alex s'aperçoit que le secret de Larry n'est pas sa lycanthropie, mais son homosexualité, et se trouve très gêné d'avoir dit être confronté au problème... Pendant ce temps là, Buffy et Giles rencontrent un chasseur spécialisé dans la chose. Tous deux veulent absolument retrouver le loup avant le chasseur : le loup-garou est tout de même un être humain 27 jours sur 28 que diable ! Donc pas question de le laisser se faire zigouiller par un collectionneur de trophées... D'autant plus que Willow va découvrir que le loup-garou en question n'est autre que... OZ !!!

Titre original:"Surprise"

Scénario:Marti Noxon

Réalisation:Michael Lange

La veille de ses 17 ans, Buffy rêve que Drusila est encore vie et qu'elle va tuer Angel.
En fait, celle-ci et Spike veulent faire renaître un démon, le Juge, qui a pour but de débarrasser la terre de la plaie que représente l'humanité.

Titre original:"Ted"

Scénario:David Greenwalt & Joss Whedon

Réalisation:Bruce Seth Green

Le nouveau petit ami de Joyce Summers est apprécié par tous, sauf par Buffy.
Après une enquête sur lui, elle est persuadée qu'il cache quelque chose.
Un conflit entre eux s'achève par la chute de Ted dans les escaliers. Et si Buffy s'était laissée emportée aveuglément ?

Titre original:"What's my line" ( part 1)

Scénario:Howard Gordon & Marti Noxon

Réalisation:David Solomon

Au cours des journées d'orientation organisées par le proviseur Snyder, Buffy s'interroge sur ce qu'aurait pu être sa vie si elle n'était pas l'Elue. Spike, cherchant à guérir Drusila, fait appel à l'Ordre de Taraka pour se débarrasser de la Tueuse. Enfin, après avoir agressé Angel, une jeune fille, Kendra, s'attaque aussi à Buffy.

Titre original:"Lie to me"

Scénario:Joss Whedon

Réalisation:Joss Whedon

Buffy apprend que Drusilla est l'infante d'Angel et dans quelles circonstances affreuses ce dernier l'a vampirisé après l'avoir rendue folle. C'est donc avec plaisir qu'elle retrouve un ami de Los Angeles. Mais ce dernier est en fait atteint d'une maladie incurable et a décidé de livrer son amie contre l'immortalité. Evidemment, il est bien naïf quant à la loyauté de Spike...