Scénario:Joss Whedon.

Réalisation:John T.Kretchmer.

Après une première bataille qui s'est soldée par la victoire des vivants et la rage du Maître, celui-ci prépare l'heure de la Moisson avec son second, Luke : toute vie que prendra ce dernier permettra au Maître de s'élever et de se libérer de sa prison.

Toutefois, il faut se débarrasser d'un petit problème : la présence d'une Tueuse à Sunnydale.
Pour ce faire, il la piège ainsi qu'Alex, partis à la recherche d'un ami de ce dernier, Jesse.
Après avoir pu s'échapper, ceux-ci doivent mettre fin à la Moisson, qui se déroule au Bronze, le seul club sympathique de Sunnydale.