Scénario:David Greenwalt.

Réalisation:Bruce Seth Green.

Alors qu'il est plongé dans le coma à la suite d'une agression, l'esprit d'une jeune garçon, Billy, erre à Sunnydale provoquant la réalisation des pires cauchemars de chacun : Giles ne sait plus lire, Willow est obligée de monter sur une scène, Alex doit faire face à un clown terrifiant.
Quant à Buffy, entre ne plus être aimée par son père et devenir un vampire, elle a le choix...