Titre original: "School hard"

Scénario:David Greenwalt

Réalisation:John.T.Kretchner

Spike et Drusilla, anciennes connaissances d'Angel, débarquent à Sunnydale. Spike compte bien s'offrir sa troisième tueuse. Il pense éliminé Buffy lors de la soirée de la Saint Valérien, date-clé pour les vampires. C'est aussi à cette date qu'a lieu la réunion parents-professeurs au lycée. Mais les vampires débarquent et chacun cherche à sauver sa peau, tandis que Buffy accomplit son devoir. Aux prises avec Spike et en mauvaise posture, Buffy ne s'en tire que grâce à l'intervention inespérée de Môman qui ne supporte pas qu'on touche à sa progéniture. Mais Spike n'a pas dit son dernier mot : dégoûté, il se venge sur le Juste des Justes en l'exposant au soleil, prenant ainsi la tête du clan de Sunnydale...