Titre original: "I only have eyes for you"

Scénario:Marti Noxon

Réalisation:James Whitmore Jr

Cette soirée traditionnelle à Sunnydale est un bal d'école où se sont les filles qui invitent les garçons. Durant les préparatifs, Buffy surprend un garçon sur le point de tirer sur une élève... Mais après son intervention, le pistolet a disparu. Le lendemain, c'est l'agent chargé du ménage qui tue au même endroit et à la même heure une professeur... Giles est persuadé que c'est l'esprit de Jenny qui ne trouve pas la paix et cherche à communiquer avec elle (il va pas bien du tout notre petit Giles...) De son côté, Buffy a d'étranges visions : elle se retrouve dans une classe des années 50 et voit un échange pour le moins suspect entre un élève et une prof. Un peu plus tard, dans le bureau de Snyder, le Yearbook de 1955 est éjecté de l'étagère et tombe sur ses genoux....En faisant des recherches, notre troupe d'élite découvre qu'en 1955, lors de cette soirée, un élève a tué une professeur avant de se suicider (les deux que Buffy a vu). Il semble que le jeune homme n'arrive à trouver la paix et demande de l'aide... Ce qui va donner lieu à une scène dans laquelle on retrouve Buffy dans le rôle du jeune homme et Angel dans celui de la prof : lorsque la possession cessera, ils se retrouveront dans les bras l'un de l'autre à s'embrasser !