Titre original:"Beauty And The Beasts"

Scénario:Marti Noxon

Réalisation:James Whitmore Jr

Après une nuit de pleine lune, un étudiant est retouvé mort dans les bois. Oz est suspecté de l'avoir assassiné après s'être transformé en loup-garou. Buffy et WIllow font tout pour prouver son innocence. Au cours de son enquête, Buffy se retrouve confrontée à Angel. Malgré son émotion, elle le neutralise et l'enferme dans une usine. Pendant ce temps, le coupable des meurtres est découvert, il s'agit de Pete. Après avoir voulu tuer Oz, Pete s'en prend à Buffy. Alors que cette dernière se trouve en difficulté face au tueur, Angel intervient et la sauve...