Scénario:David Greenwalt.

Réalisation:Scott Brazil.

Alors qu'Angel et Buffy se déclarent enfin leurs sentiments, celui-ci dévoile son véritable visage, celui d'un vampire âgé de 242 ans. Prise de panique, Buffy le rejette et refuse de l'entendre s'expliquer.
Pour avoir torturé une jeune gitane, le clan de celle-ci l'a maudit, lui redonnant son âme.
Depuis, conscient des atrocités qu'il a commises, il a essayé de se racheter. Mais parviendra-t-il à se faire entendre de la Tueuse ?