Titre original:"Surprise"

Scénario:Marti Noxon

Réalisation:Michael Lange

La veille de ses 17 ans, Buffy rêve que Drusila est encore vie et qu'elle va tuer Angel.
En fait, celle-ci et Spike veulent faire renaître un démon, le Juge, qui a pour but de débarrasser la terre de la plaie que représente l'humanité.