Titre original:"Phases"

Scénario:Rob Des Hotel & Dean Batali

Réalisation:Bruce Seth Green

Un loup-garou sévi à Sunnydale... Chacun mène son enquête, avec plus ou moins de succès. Ainsi Alex s'apercevra avoir fait une erreur monumentale sur un garçon de sa classe, ce qui donne lieu à une scène de non-dit de premier ordre. Alex : écoutes, je sais qui tu es... Larry : ah oui, ben çà me rassure ! Alex : Et tu sais moi aussi j'ai traversé çà (Référence à l'épisode Les hyènes) Larry : alors là tu m'épates, j'avais pas deviné... Et finalement Alex s'aperçoit que le secret de Larry n'est pas sa lycanthropie, mais son homosexualité, et se trouve très gêné d'avoir dit être confronté au problème... Pendant ce temps là, Buffy et Giles rencontrent un chasseur spécialisé dans la chose. Tous deux veulent absolument retrouver le loup avant le chasseur : le loup-garou est tout de même un être humain 27 jours sur 28 que diable ! Donc pas question de le laisser se faire zigouiller par un collectionneur de trophées... D'autant plus que Willow va découvrir que le loup-garou en question n'est autre que... OZ !!!