Titre original: "Becoming ( part 1 )

Scénario: Joss Whedon

Réalisation: Joss Whedon

Le sarcophage du démon Acathla a été retrouvé. Angel désire le réveiller pour mettre fin au monde.
Pendant ce temps là, Willow a découvert dans les affaires de Mlle Calendar le rituel de restitution.
Pendant qu'Angel fait diversion au près de Buffy, Drusila et ses acolytes s'emparent de Giles, tuent Kendra et blessent Willow et Alex...